2019-06-06
近年來，光伏市場(chǎng)雖然大起大落變幻不定，但是總體上依然保持了一定的規(guī)律，比如說成本的不斷下降，比如說高效產(chǎn)品的走紅，還比如說企業(yè)之間優(yōu)勝劣汰導(dǎo)致的鯰魚效應(yīng)。
自去年“531”政策發(fā)布以來，一大批光伏企業(yè)掉隊(duì)的同時(shí)，也有一小批巨頭企業(yè)正在與其他企業(yè)拉開差距。強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱，光伏產(chǎn)業(yè)的“鯰魚效應(yīng)”正通過市場(chǎng)的變化不斷顯現(xiàn)。
近日，兩大光伏巨頭通威股份與隆基股份聯(lián)姻的消息引起全行業(yè)的關(guān)注，高純晶硅、電池巨頭與單晶巨頭的深度合作意味著什么？這將給光伏市場(chǎng)帶來哪些變化？
6月4日通威、隆基正式簽署戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議
深度聯(lián)姻：相互入股
據(jù)了解，通威股份此次與隆基股份的合作涉及到相互入股，絕非普通的供給關(guān)系，而是深度的聯(lián)合。
公告顯示，在此次合作中，通威股份將戰(zhàn)略入股隆基股份寧夏銀川15GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目，入股后持有該項(xiàng)目30%股權(quán)；隆基股份按照對(duì)等金額戰(zhàn)略入股通威股份包頭5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目,入股后持有該項(xiàng)目30%股權(quán)；具體參股方式、參股比例、參股金額等雙方另行協(xié)商確定。
公告顯示，雙方還在供應(yīng)鏈有以下的合作：2020-2022年隆基股份每年向通威股份包頭5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目的項(xiàng)目公司采購(gòu)的高純晶硅數(shù)量不少于隆基股份擁有該項(xiàng)目公司權(quán)益產(chǎn)能的2.5倍（權(quán)益產(chǎn)能=股權(quán)比例×項(xiàng)目公司年產(chǎn)能）；2020-2022年通威股份每年向隆基股份銀川15GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目的項(xiàng)目公司采購(gòu)的單晶硅片數(shù)量不少于通威股份擁有該項(xiàng)目公司權(quán)益產(chǎn)能的2.5倍。雙方實(shí)際采購(gòu)量允許在上述采購(gòu)量的正負(fù)5%范圍內(nèi)調(diào)整確定，在各自允許范圍內(nèi)確定的實(shí)際采購(gòu)量雙方均不視為違約。雙方于當(dāng)年12月份約定次年采購(gòu)總的需求數(shù)量。采購(gòu)價(jià)格依據(jù)隨行就市原則，按月定價(jià)。
眾所周知，隆基股份是全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商，在2018年底就已經(jīng)擁有了28GW的單晶硅片產(chǎn)能，2019年底有望形成36GW的單晶硅片產(chǎn)能。而通威股份是全球最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)及全球排名前三的高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)，目前已擁有8萬(wàn)噸的高純多晶硅產(chǎn)能和12GW的高效太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)能。
兩家企業(yè)都是各自領(lǐng)域的巨頭，而且產(chǎn)能都在不斷擴(kuò)張之中。對(duì)于隆基股份來說，單晶硅片的生產(chǎn)需要用到通威股份的高純多晶硅；而對(duì)于通威股份來說，他們生產(chǎn)的電池片需要用到隆基股份的單晶硅片。這兩家企業(yè)從業(yè)務(wù)布局上就天然具備很大的合作空間，而且事實(shí)上也的確如此，兩家公司合作的重點(diǎn)就是在“高純多晶硅”、“單晶硅片”兩個(gè)供需環(huán)節(jié)上。
而相互入股顯然已經(jīng)超越了平常的供需合作關(guān)系，這也意味著雙方很有可能進(jìn)行更進(jìn)一步的合作。鑒于兩家公司本身在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，這兩家企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將能起到更加顯著的效果，甚至有可能引發(fā)行業(yè)變局。
引領(lǐng)光伏成本下探
兩大巨頭的合作并不少見，但是像通威和隆基那樣深度合作的卻很少見。在今日舉辦的簽約儀式中，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，高效單晶產(chǎn)品已成為市場(chǎng)主流，未來通威將加大與隆基的合作力度，共同助推新能源行業(yè)快速發(fā)展。劉漢元認(rèn)為，光伏行業(yè)需要強(qiáng)化合作意識(shí)，倡導(dǎo)專業(yè)分工、相互協(xié)作的良性行業(yè)生態(tài)，專業(yè)分工理念將很快成為共識(shí)。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元
隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申則表示，光伏發(fā)電在全球超過一半國(guó)家具備了平價(jià)上網(wǎng)能力。隆基與通威的深度合作，一方面提高了雙方在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的保障，另一方面構(gòu)建了一種優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共享、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)典范。
隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申
從兩位領(lǐng)導(dǎo)人的發(fā)言就不難發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)的合作基于“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互利共享”。從企業(yè)自身的角度來看，兩家優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的巨頭企業(yè)之間的深度合作，將助力這兩家企業(yè)在未來的時(shí)間里搶占市場(chǎng)份額，巨頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與地位愈加穩(wěn)固；從行業(yè)角度來看，這兩家企業(yè)的合作帶來的是更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更快速的生產(chǎn)，最重要的是更低的成本。
簡(jiǎn)而言之，這兩家企業(yè)相互入股，事實(shí)上已經(jīng)在一定程度上互利共生，供需關(guān)系變的更加緊密的同時(shí)，也將增強(qiáng)這兩家企業(yè)的成本控制能力。反映到市場(chǎng)上，大部分企業(yè)都沒有這么強(qiáng)的成本控制能力，最終會(huì)因?yàn)闆]有足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力而被加速淘汰。
如前文所述，在光伏行業(yè)二十年的發(fā)展歷程中，行業(yè)鯰魚效應(yīng)已經(jīng)越來越明顯。但與此同時(shí)，隨著光伏發(fā)電與平價(jià)上網(wǎng)越近，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨的成本壓力也越大。因?yàn)槠絻r(jià)之后就意味著補(bǔ)貼的退出，意味著光伏發(fā)電要直面?zhèn)鹘y(tǒng)火電、水電等各類電力的競(jìng)爭(zhēng)。
在此情況下，光伏發(fā)電的成本依然需要繼續(xù)下探，否則便無(wú)法在補(bǔ)貼退出之后仍然保持競(jìng)爭(zhēng)力。而在寡頭時(shí)代，光伏發(fā)電成本的下降只能靠巨頭之間的合作來實(shí)現(xiàn)。
正如劉漢元所說，專業(yè)分工理念將很快成為共識(shí)。通威股份和隆基股份的深度合作或許正是印證了這種趨勢(shì)。未來各產(chǎn)業(yè)巨頭之間的合作將越來越頻繁，而隨著各產(chǎn)業(yè)巨頭之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)合，光伏發(fā)電的成本也將迎來重大突破，平價(jià)上網(wǎng)甚至低價(jià)上網(wǎng)也就成為了自然而然的事情。