2018-06-13
證券市場(chǎng)紅周刊報(bào)道：
2017年全球光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，新增裝機(jī)達(dá)到102GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)37%，累計(jì)光伏容量達(dá)到405GW。就我國(guó)而言，光伏新增裝機(jī)達(dá)53GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)53.6%，連續(xù)5年居世界第一，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)130GW，連續(xù)3年位居全球首位。
然而，隨著531光伏新政的出臺(tái)，今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)將被斷崖式壓減至30GW左右，較去年減少達(dá)40%，全球光伏市場(chǎng)將因此出現(xiàn)20%以上的負(fù)增長(zhǎng)，將對(duì)全行業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重破壞性影響。為此，業(yè)內(nèi)人士呼吁，作為我國(guó)消除霧霾、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，請(qǐng)多給光伏一點(diǎn)時(shí)間。
問(wèn)題一：中國(guó)光伏經(jīng)歷了怎樣的十年？
2016年，麥肯錫全球研究院發(fā)布了中國(guó)與美國(guó)的創(chuàng)新實(shí)力對(duì)比報(bào)告，通過(guò)分析中國(guó)和美國(guó)在生物技術(shù)、醫(yī)藥開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)、電氣設(shè)備等33個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn)后得出：過(guò)去幾年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已全面超越歐、美、日、韓等世界各國(guó)，遙遙領(lǐng)先全球并一騎絕塵。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷盡曲折。2007年，中國(guó)超越日本成為全球最大的光伏發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)國(guó)，雖產(chǎn)能巨大，但苦于“兩頭在外”而掣肘于人，為行業(yè)發(fā)展埋下了巨大隱患。2011年末，受歐債危機(jī)爆發(fā)影響，全球貿(mào)易保護(hù)主義興起和遭受歐美“雙反”調(diào)查，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量增速放緩，我國(guó)光伏制造業(yè)陷入階段性產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，全行業(yè)陷入虧損。直到2013年，受益于國(guó)家相繼出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)扶持政策，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)才逐步回暖。
2007年，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)僅100MW，國(guó)家能源局當(dāng)年規(guī)劃提出，力爭(zhēng)到2020年我國(guó)光伏裝機(jī)總量實(shí)現(xiàn)1.8GW。即使到了2012年，能源局制訂的《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，也十分謹(jǐn)慎地計(jì)劃到2015年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到21GW，年發(fā)電量實(shí)現(xiàn)250億千瓦時(shí)。但時(shí)間和事實(shí)證明，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期。到2017年底，累計(jì)裝機(jī)已超過(guò)130GW，并在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)取得了突破性增長(zhǎng)，在全球市場(chǎng)的占比超過(guò)70%，牢牢占據(jù)世界領(lǐng)先地位。
從世界范圍來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量最大、能源消費(fèi)量最多的加州，2017年已提前3年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電比例超過(guò)33%的目標(biāo)，并且通過(guò)立法確定該州到2030年實(shí)現(xiàn)全部一次能源50%以上來(lái)自可再生能源、2040年實(shí)現(xiàn)100%的目標(biāo)。加州州長(zhǎng)杰瑞·布朗多次在公開(kāi)場(chǎng)合高度盛贊中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，他指出正是得益于中國(guó)企業(yè)，加州及全球清潔能源發(fā)展速度得以大幅加快，中國(guó)光伏為全人類做出了杰出貢獻(xiàn)。德國(guó)2017年全國(guó)可再生能源發(fā)電占比達(dá)到33.1%；法國(guó)計(jì)劃到2050年，全國(guó)電力將全部來(lái)自可再生能源。作為工業(yè)革命的發(fā)源地，英國(guó)于2017年6月實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量首次超過(guò)50%。而早在2015年12月，英國(guó)就關(guān)閉了最后一家煤礦，并宣布將關(guān)閉國(guó)內(nèi)所有的燃煤電廠，意味著過(guò)去三百年作為英國(guó)工業(yè)命脈的煤炭產(chǎn)業(yè)徹底告別歷史舞臺(tái)。作為世界上第一個(gè)開(kāi)創(chuàng)煤電使用的國(guó)家，或?qū)⒊蔀榈谝粋€(gè)告別煤炭的國(guó)家。
問(wèn)題二：光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展究竟是快了還是慢了？
一直以來(lái)，社會(huì)上對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展快了還是慢了爭(zhēng)議不斷。回顧2012年，在全球光伏市場(chǎng)經(jīng)歷“世紀(jì)寒潮”之時(shí)，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)光伏企業(yè)陷入低迷，尚德、LDK等一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)遭受毀滅性打擊。即便如此，當(dāng)年光伏市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)仍超過(guò)20%。事實(shí)上，2000年至2016年間，全球累計(jì)裝機(jī)從1.25GW增至304.3GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.98%。
業(yè)內(nèi)專家指出，光伏是全球能源革命發(fā)展的必然方向，但許多人對(duì)其高速發(fā)展一直處于“近視”或“弱視”狀態(tài)，這就好比家長(zhǎng)只要求孩子考60分，但孩子爭(zhēng)氣了努力了考100分甚至120分回來(lái)，反而被指責(zé)其“進(jìn)步太大太快”，要給予批評(píng)和控制，這樣的邏輯顯然站不住腳。
5月19日，習(xí)總書(shū)記在全國(guó)生態(tài)環(huán)保大會(huì)上堅(jiān)定而明確地強(qiáng)調(diào)，要全面實(shí)施綠色發(fā)展，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和清潔能源產(chǎn)業(yè)。在此背景下，對(duì)連續(xù)五年全球新增裝機(jī)第一的光伏產(chǎn)業(yè)，卻突然將發(fā)展規(guī)模從2017年的53GW斷崖式削減到2018年的30GW，削減幅度高達(dá)40%以上，并可能造成50%以上的行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能閑置，全球光伏產(chǎn)業(yè)亦將因此出現(xiàn)20%以上的負(fù)增長(zhǎng)。
2017年，中國(guó)市場(chǎng)汽車產(chǎn)銷量近3000萬(wàn)輛，試想一下，如果由于道路擁擠、尾氣污染等原因，人為地突然將這個(gè)數(shù)字今年調(diào)控到1500萬(wàn)輛，市場(chǎng)將會(huì)怎樣？行業(yè)反應(yīng)將會(huì)怎樣？因此目前的光伏新政，無(wú)疑是對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)的重大打擊，將使光伏產(chǎn)業(yè)從金融、訂單、現(xiàn)金流、價(jià)格、創(chuàng)新等方面陷入全面被動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速陷入停滯，致使我國(guó)好不容易建立起來(lái)的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)毀于一旦！
據(jù)業(yè)內(nèi)普遍共識(shí)，2020年左右我國(guó)光伏即可實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。經(jīng)測(cè)算，在此之前即未來(lái)三年時(shí)間，如國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)以每年50GW的規(guī)模發(fā)展，新增裝機(jī)總量約150GW，隨著補(bǔ)貼的逐步退坡，按照每度電補(bǔ)貼0.2元、平均發(fā)電1200小時(shí)計(jì)算，每年補(bǔ)貼金額僅在120億元左右，三年新增補(bǔ)貼額不會(huì)超過(guò)400億元，所有已建成光伏電站總的補(bǔ)貼金額也就在900-1100億元；如按未來(lái)三年較為積極的裝機(jī)規(guī)模測(cè)算，即50GW、60GW、70GW，三年新增補(bǔ)貼也不超過(guò)450億元；而即便按照更積極樂(lè)觀的發(fā)展規(guī)模，三年分別裝機(jī)50GW、75GW、100GW來(lái)計(jì)算，三年補(bǔ)貼規(guī)模最高也就不過(guò)550億元，國(guó)內(nèi)所有已建成光伏電站的補(bǔ)貼峰值不會(huì)超過(guò)1300億元。
事實(shí)上，用一兩千億元的代價(jià)來(lái)推動(dòng)中國(guó)光伏這個(gè)在全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，把困擾行業(yè)多年的補(bǔ)貼問(wèn)題徹底解決掉，這既是市場(chǎng)本身的需要，是匹配行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能的需要，也是行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的需要，更是全國(guó)全社會(huì)能源轉(zhuǎn)型的需要。同時(shí)，從當(dāng)前我國(guó)的財(cái)政承受能力和支付能力來(lái)看，也足以滿足這樣的需求。有行業(yè)專家指出，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在不斷的困境和“雙反”中，已飽經(jīng)大風(fēng)大浪而越戰(zhàn)越勇，目前更處良性和積極發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，此時(shí)如給予如此嚴(yán)厲的控制，無(wú)異于歐美國(guó)家扼殺我們未能成功，而由我們關(guān)起門(mén)來(lái)自廢武功；無(wú)異于飛機(jī)在高空正奮力爬升之際突然把油管拔掉，必然導(dǎo)致這一充滿無(wú)限希望的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)功虧一簣。
回顧改革開(kāi)放這四十年，我們可以靜下心來(lái)心平氣和地想想：社會(huì)究竟靠什么進(jìn)步？企業(yè)靠什么實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大再生產(chǎn)？無(wú)論國(guó)企、民企還是外企，靠什么生存和發(fā)展？市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？歸根結(jié)底，發(fā)展才是硬道理！中國(guó)老百姓當(dāng)下獲得的物質(zhì)文明、精神文明，今天中國(guó)的強(qiáng)大國(guó)力和舉世矚目的全球地位，毫無(wú)疑問(wèn)也是40年不斷發(fā)展積累的結(jié)果！所以，無(wú)論廟堂之上還是江湖之遠(yuǎn)，我們千萬(wàn)不能忘本，千萬(wàn)別忘了我們發(fā)展的真正內(nèi)涵是什么，千萬(wàn)不能用非市場(chǎng)化的手段去強(qiáng)行打壓與遏止一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展！
因此，在2018-2020年光伏平價(jià)上網(wǎng)“最后一公里”的關(guān)鍵歷史階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持50GW左右的裝機(jī)量，疊加一帶一路、國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)支撐，從而讓市場(chǎng)保持適度規(guī)模的增長(zhǎng)，這對(duì)新興行業(yè)的健康發(fā)展十分重要！
問(wèn)題三：光伏產(chǎn)業(yè)倒下會(huì)有怎樣的不可承受之重？
相較于許多歐美國(guó)家紛紛將可再生能源作為能源消費(fèi)量的重要組成部分，發(fā)電占比不斷提升，我國(guó)仍存在較大差距。從2017年的數(shù)據(jù)看，我國(guó)光伏裝機(jī)僅相當(dāng)于1/8不到的火電裝機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)全口徑發(fā)電設(shè)備容量1777.03GW，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，水電341.19 GW，火電 1106.04 GW，核電 35.82 GW，風(fēng)電 163.67 GW，太陽(yáng)能裝機(jī)容量130.25GW。也就是說(shuō)，2017年我國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)只相當(dāng)于火電裝機(jī)的不到1/8，在全國(guó)整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中占比只有7.3%，遠(yuǎn)低于火電。
再看新增裝機(jī)，2017年我國(guó)新增裝機(jī)133.72GW，其中火電45.78GW、水電12.87GW、風(fēng)電19.52GW、光伏發(fā)電53.38GW，火電裝機(jī)依然占據(jù)了新增裝機(jī)的34.2%。與此同時(shí)，2017年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重為13.8%，并未完成14.4%的計(jì)劃目標(biāo)；此外，2017年我國(guó)化石能源的消費(fèi)不降反增，煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)0.4%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)5.2%。在國(guó)家大力倡導(dǎo)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，減少化石能源消費(fèi)，增加清潔能源使用的大背景下，可再生能源發(fā)展的力度和速度事實(shí)上并未達(dá)標(biāo)。
發(fā)電量之比則更為直觀。2016年我國(guó)火電發(fā)電量累計(jì)46627億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量71.88%；2017年光伏以7.3%的總裝機(jī)比例，全年發(fā)電1180億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量的2%都不到。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前數(shù)據(jù)，2018年1-4月份全國(guó)絕對(duì)發(fā)電量20876億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，火力發(fā)電15951億千瓦時(shí)，水力發(fā)電2633億千瓦時(shí)，核能發(fā)電827億千瓦時(shí)，風(fēng)力發(fā)電1197億千瓦時(shí)，而太陽(yáng)能發(fā)電量?jī)H268億千瓦時(shí)。按此數(shù)據(jù)，光伏發(fā)電在全國(guó)總發(fā)電量中占比正進(jìn)一步降低至1.28%。而同樣是今年1-4 月，煤炭消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，商品煤消費(fèi)量12.9 億噸，同比增長(zhǎng)3.3%！
目前，全球一半以上煤炭在我國(guó)燃燒，全球煤電新增容量的一半以上在中國(guó)，而光伏年發(fā)電小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)低于煤電，清潔能源發(fā)電占比不升反降，化石能源的燃燒不降反升，霧霾問(wèn)題的解決和退出速度依然不夠快。事實(shí)上，只要每年差不多50億噸煤炭、近10億噸石油等化石能源持續(xù)在中國(guó)主要城區(qū)及周邊燃燒，就算實(shí)行全球最嚴(yán)的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論關(guān)停多少工廠，還是限行多少車輛，都只能是治標(biāo)治表，我國(guó)仍將長(zhǎng)期處于霧霾籠罩之中。因此，真要達(dá)到能源轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)能源革命的目標(biāo)，我們還差得很遠(yuǎn)。在當(dāng)前光伏裝機(jī)匹配比例明顯不足的背景下，即便中國(guó)新增光伏裝機(jī)占全球的50%以上，甚至進(jìn)一步增加，也屬正常并完全合理。
針對(duì)光伏補(bǔ)貼成為國(guó)家不可承受之重的爭(zhēng)議，國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心首任主任、中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)主任委員李俊峰明確指出，從不清潔的能源向清潔能源過(guò)渡，毫無(wú)疑問(wèn)是人類歷史和時(shí)代文明的巨大進(jìn)步，用那點(diǎn)補(bǔ)貼來(lái)衡量是沒(méi)有意義的。舉個(gè)例子，現(xiàn)在天然氣價(jià)格大概平均3塊錢(qián)一方，相當(dāng)于兩公斤煤的熱值，而兩公斤煤最多賣(mài)8毛錢(qián)，但不能說(shuō)一立方天然氣給2.2元的補(bǔ)貼。如照此算，每年要補(bǔ)貼4400億，更不能說(shuō)這是中國(guó)政府讓老百姓每年多支付了4400億來(lái)用天然氣，使老百姓不堪重負(fù)。
李俊峰指出，全球一年排放的溫室氣體大概400億噸，二氧化碳約300億噸，中國(guó)碳交易均價(jià)是20元至30元一噸，如果按5美元（30元）一噸算，100%的減排也只需要每年1500億美元左右，如果每年花1500億美元就能解決全球的碳排放問(wèn)題，哪還需要年年的馬拉松式談判？這說(shuō)明減碳的成本和代價(jià)遠(yuǎn)不止于此！
有能源專家一針見(jiàn)血地指出，我們?cè)诤教旆矫娴木薮笸度耄菫榱宋磥?lái)領(lǐng)空不受制于人；我們對(duì)高鐵的巨大投入，如今每個(gè)人都是高鐵的受益者；那么對(duì)于光伏而言，既然能源轉(zhuǎn)型已是不可改變的時(shí)代趨勢(shì)，那這筆錢(qián)就該花而且花得值！因此，有識(shí)之士廣泛呼吁全社會(huì)反思：給予光伏行業(yè)的這點(diǎn)補(bǔ)貼，與中國(guó)的能源安全和國(guó)家未來(lái)受制于人，究竟哪個(gè)才是不可承受之重？